In seinem halbstündigen Found-Footage-Essayfilm „Simba in New York“ verknüpft Tobi Sauer assoziativ Disney- und Amateurfilme, die Geschichte der USA und eine persönliche Biographie. Auf das Screening folgt ein Konzert der Jazzband Jentzen Groh Sommerfeld Trio, von der der Filmsoundtrack stammt.

Der Vorfilm „12 Principles of Aerobic“ zeigt, wie die goldenen Animationsregeln Walt Disneys am eigenen Körper erprobt werden können.